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      紡織業主動轉型升級并購整合陸續上演

      上周上證綜指上漲1.02%,紡織服裝板塊上漲0.76%,其中紡織板塊漲幅為0.81%,服裝板塊漲幅為0.72%。上周板塊領漲的公司分別為:百圓褲業、泰亞股份、航民股份、新民科技、搜于特, 漲幅分別為33.13%、21.04%、12.77%、6.64%、6.25%。年初至7 月25 日,上證綜指漲幅為0.5%,紡織服裝板塊上漲3.15%,其中紡織板塊上漲6.51%、服裝板塊下跌-0.14%。
      行業數據跟蹤
      1、6 月紡織品服裝出口總額256.5 億美元,同比增長6.5%,其中紡織品出口92.6 億美元,增長0.3%,服裝出口163.9 億美元,增長10.3%。2、中經服裝產業景氣指數:二季度,該指數值為97.0,與上季度基本持平,微升0.1個百分點,呈現平穩運行態勢。
      行業和公司跟蹤
      1、江蘇南通家紡基地草根調研:根據此次調研,我們對家紡行業做出如下判斷:(1)雖然在經濟增速放緩的大背景下,終端消費持續低迷,但家紡行業整體受消費升級長期驅動影響依然處于增長通道。(2)近幾年來,雖然行業整體仍維持增長,但是隨著家紡行業參與者不斷涌入,加上電商經營戶的迅猛增加,行業競爭更加激烈,內部調整和分化仍在進行。(3)在上述市場環境下,那些規模小、資本實力弱、產品附加值低、管理水平低下的小家紡企業將難以生存;相反,那些規模較大、資本實力較強、研發水平高、供應鏈和渠道管理水平較高的企業,將在激烈的競爭中占據有利地位,實現弱市突圍。2、森馬服飾:(1)公司在主業發展情況下,進行業務延伸,通過收購育瀚上海70%股權進入兒童教育領域,借此進行資源整合,并研發新產品、新內容,未來繼續向兒童教育、動漫影視綜合發展。(2)供應鏈管理升級進展。我們預計公司今年能夠完成供應商減半計劃,未來是否繼續減少,依評估而定。3、嘉麟杰:(1)公司主營業務除2012 年利潤下滑外,其余均保持30%以上增速。我們預計今年上半年母公司增速在40%-50%,整體盈利要視兩家子公司業績情況。(2)SN 品牌已登陸蘇寧、京東、亞馬遜和微信商城平臺,天貓店還沒開,內銷的效果需要等到天貓數據出來。
      本周觀點
      目前,行業基本面仍未得到明顯改善,行業公司面臨著艱難的調整和轉型,這個過程中,那些充分挖掘自身潛力、變革商業模式、盈利能力較高且穩定的公司有望提升市占率,實現長遠發展。我們看好龍頭公司市占率提升驅動帶來的投資機會,并購重組將成為股價催化劑。
      風險提示
      國內終端消費低迷,服飾消費支出減少的風險;外需波動影響出口的風險。 
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